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全面规划
我们将免费地审查您当前的财务状况并制定以后的财务规划。
执行规划
通过随时回答您与财务规划相关的问题和固定的年度（季度）会议，我们将协助落实您的财务计划。
决策指导
想知道购买房产，送孩子上私立学校或其它与财务相关的决策会如何影响您的退休时间？请与我们联系，一起讨论最合适的方案。
我们如何提供帮助
步骤 01：财务规划
通过2-3次的会议，我们将与您一起审查您的财务情况，讨论您的财务目标从而设计一个可行的规划。
步骤02：执行规划
对我们而言，行动胜于计划。没有行动，计划不过是纸上谈兵。
我们与您携手合作，协调专业资源，细致落实每个细节，确保计划得以实现，助您达成目标。
步骤 03：您可靠的伙伴
我们之所以名为“CoPlanning”，是因为我们致力于与客户长期合作，确保客户的计划始终如期推进，并在您有疑问或情况变化时提供支持。
您可以放心，顾问会为您把控关键节点并采取行动，无需您费心。
我们的流程
专业领域
投资建议
税务优化
实现财务独立
遗产规划
为什么选择CoPlanner ？
我们将客户需求放在首位，通过诚信的客制化财务规划来确保您的投资获得最大收益。我们采用固定费用模式（fee-only），避免佣金收费（commission-based）带来的额外成本，免除因过度交易产生的费用忧虑。
高度关注
量身定制
作为一家精品公司，我们严格把控客户服务，确保您获得最佳体验。您的财务诉求将在整个合作过程中始终被重视。
创新规划
规划不能一刀切。您的需求和目标独特无比，我们致力于为您量身定制最优方案。通过创新思维，我们将制定一个与您目标一致的灵活计划。
雇主福利选择指导
重大支出规划
信用建设或重建
地产投资
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