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背景相似, 语言相通

我们的顾问提供普通话和粤语服务,旨在为亚裔美国人和中国移民创造一个包容和受欢迎的空间。

帮助中国移民为子女的未来进行财务规划

常见主题

Jason Co,讲中文粤语普通话的 CFP® 和财务顾问,与他的妻子和儿子

Jason Co

CoPlanning 创始人

Jason 的讯息

作为一名中国移民,很难感受到归属感。

我努力寻找一个足够美国化或足够中国化的地方,但经常感觉自己处于两者之间。

我创办CoPlanning是为了回馈社会,建立一个包容的社区。对于移民家庭来说,获得财务支持可能是一件令人生畏的事情,而且我亲身体验过,如果没有可靠的财务指导,生活会变得多么艰难。

我希望通过出色的财务规划的力量,为尽可能多的个人和家庭带来希望、可能性和变革。

帮助亚洲移民过上最好的生活,获得经济独立

为什么选择 CoPlanning Financial?

作为一家 Fee-Only 理财规划公司,我们唯一的动机就是为您提供最好的理财指导。我们没有其他计划(除了您的计划)。

无需佣金,仅提供建议。

普通话 + 粤语使用者

我们的创始人兼首席顾问能够流利地与您轻松沟通。

主要为亚裔美国人服务。

我们成立的目的是服务亚裔美国人社区,支持他们独特的经历和挑战,并创造一个理解的空间。

让我们共同努力实现您的财务目标

安排一次免费的介绍会议,看看我们是否合适。

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